O foco é um só: organizar, defender e viabilizar operações de crédito e reestruturação de passivos com alto padrão técnico.

O que entregamos é inteligência estratégica aplicada a capital, risco e governança.

Reestruturação de Passivos

Mandatos de Captação de Recursos

Estruturamos e conduzimos processos de captação junto a:

• Bancos comerciais e de investimento

• FIDCs (direitos creditórios performados e não performados)

• Fundos de crédito e private credit

• Securitizadoras (CRA, CRI, debêntures)

• Cooperativas de crédito

• Fintechs de crédito e plataformas digitais

Atuamos do diagnóstico ao fechamento da operação: definição do racional de funding, estrutura, garantias, covenants, modelagem financeira, preparação de materiais e apoio em negociações.

Em um ambiente de Selic alta e spreads em reprecificação, muitos balanços precisam ser redesenhados. Atuamos em:

• Alongamento de prazos e realinhamento de cronogramas de amortização;

• Troca de indexadores e reprofiling de dívida cara;

• Combinação de crédito bancário com mercado de capitais (FIDC, debênture, CRA/CRI);

• Reforço de garantias e covenants alinhados à geração de caixa real da empresa;

• Preparação de teses de reestruturação para apresentação a credores.

Não fazemos apenas “plano de negócios”: fazemos Business Plan bancável, desenhado para ser lido por:

• Comitês de crédito de bancos;

• Gestores de fundos de crédito;

• Estruturadores de FIDC, CRA/CRI, debêntures;

• Investidores de private credit.

O foco é responder às perguntas que realmente importam para quem empresta:

• Qual a resiliência da geração de caixa em cenários de stress?

• Como fica a alavancagem após a operação?

• Qual a capacidade de honrar a dívida frente a choques de juros, câmbio e demanda?

• Quais são as garantias econômicas, operacionais e de governança?           

Business Plan Bancável

Defesas para Comitês de Crédito

Preparamos dossiês e apresentações executivas para comitês de crédito, com linguagem técnica, objetiva e alinhada à régua de risco das instituições financeiras.

Estruturamos:

• Memorandos de crédito

• Sumários executivos para comitês

• Materiais de suporte para áreas comerciais, Risco e Corporate Finance

Sempre com foco em mitigar objeções de crédito e organizar a narrativa para que o analista/gestor consiga defender a operação internamente.       

"Trabalhar crédito é entender que o banco não empresta para o passado da empresa, mas para a capacidade dela atravessar o futuro.”

Rulian Luiz

“Reestruturar passivos não é empurrar dívida para frente; é redesenhar prazo, custo, garantias e governança para recuperar a saúde financeira.”

Rulian Luiz

“Toda operação deve ser construída em três pilares: geração de caixa, capacidade de pagamento e disciplina de governança.”

Rulian Luiz